Dizzy Harisson nie jest zbyt lubiany w swojej szkole. Pewnego dnia trafia do więzienia, gdzie znajomy z celi uczy go, jak zyskać sympatię rówieśników. Dzięki niemu Dizzy wychodzi na wolność odmieniony i pojawia się w nowym liceum jako wyluzowany Gil Harris.

Walka o supremację pomiędzy rodzajem ludzkim, a hybrydami powstałymi z połączenia człowieka z obcymi trwa. Do tej pory wygrywali ludzie. Jednak po narodzinach Sary (Sunny Mabrey) - córki Eve (Natasha Henstridge) szala przechyla się na stronę mutantów. Sara jest bowiem najbardziej rozwiniętą...